这部情色悬疑片描述了一个男孩和一个女孩变成 "Yakos "的残酷命运，"Yakos "是一种会攻击人并吸人血的生物。影片描绘了一出充满剥夺、背叛、嫉妒、欺凌和不忠的复杂人性剧。主人公三石玲也变成了夜行人，他遇到了一群隐藏着夜行本性、生活在黑夜中的男孩。为了躲避 "夜行猎人 "的暴力，抵抗对人类鲜血的渴求，男孩们聚集在一家现场音乐俱乐部，组成了一支名为 "404 not found"（Four Zero Four）的乐队，并沉醉于音乐之中。丽雅在努力反抗命运的过程中受尽折磨，但残酷的真相逐渐浮出水面。